Bem-vindo ao MZM Hub
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Cadastro, consulta e gestão da base de clientes. Informações de conta, perfil e consultor.
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Monte e mantenha carteiras por perfil e custodiante. Retornos ao vivo, benchmarks e exportação PDF/Excel.
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Todos os planejamentos salvos, com status de preenchimento do cliente e acesso direto a cada plano.
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Compare a carteira atual com a recomendada por classe de ativo. Análise IA com sugestões macro e exportação PDF/Excel.
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| Sigla | Nome | Consultor | Custodiantes | Perfil | Cadastro |
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Gestão de Patrimônio
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Registro imutável de todas as ações no sistema
| Data/Hora | Usuário | Ação | Detalhes |
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Usuários
Perfis e permissões de acesso
| Nome | Perfil | Último acesso | Status | |
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Como adicionar usuários
1. Acesse console.firebase.google.com → Authentication → Users2. Clique em "Add user" → informe e-mail e senha temporária
3. No Firestore → coleção "usuarios" → crie documento com UID do usuário:
{ nome: "...", email: "...", perfil: "consultor" | "gestor" | "admin" }
4. O usuário faz login e troca a senha no primeiro acesso
Histórico por Cliente
Timeline unificada de atividades, de-paras e planejamentos por sigla
Selecione um cliente para ver o histórico.
Rebalanceador
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| Sigla | Nome | Perfil | Patrimônio | Alocação por Classe |
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NPS — Pesquisa de Satisfação
Client Experience · MZM Wealth
── Client Experience MZM Wealth
Client Experience MZM
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Base centralizada no hub
── Visão global do escritório
CSAT e NPS consolidados
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NPS do Escritório
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── Passo a passo
Como rodar um ciclo completo da pesquisa.
1. Importe a base de clientes
Na aba Importar, carregue a planilha Excel com os dados dos clientes — nome, e-mail, sigla e advisor responsável. O sistema cria todos os convites automaticamente.
2. Dispare os e-mails em lote
Na aba Enviar, use os filtros de consultor e status para segmentar a base. Clique em Enviar todos para disparar automaticamente os e-mails com a assinatura da Ariane.
3. Acompanhe os status em tempo real
Na aba Status, monitore quem recebeu, abriu o link, está preenchendo ou já respondeu. Use o filtro Não respondidos para reenviar somente para quem ainda não participou.
4. Exporte os resultados para o Salesforce
Ao fechar o ciclo, exporte pela aba Importar / Exportar. O arquivo .xlsx já vem formatado com Sigla, Advisor, NPS e CSAT — pronto para importar no Salesforce.
── Boas práticas
Orientações para extrair o melhor da pesquisa.
- Preencha a observação de relacionamento ao importar — ela personaliza o contexto de cada cliente e aumenta a taxa de resposta.
- Use os filtros de status para reenviar somente para quem ainda não respondeu, evitando incomodar quem já participou.
- Acompanhe a taxa de resposta na aba Status antes de exportar para o Salesforce — garante que o ciclo está suficientemente completo para análise.
- Ao receber um comentário relevante no dashboard, trate o retorno ao cliente como oportunidade de fortalecer confiança e parceria.
Acompanhamento — Pendentes de Resposta
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Manual / FAQ
Tutoriais passo a passo e perguntas frequentes sobre todas as ferramentas