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Cadastro, consulta e gestão da base de clientes. Informações de conta, perfil e consultor.

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Monte e mantenha carteiras por perfil e custodiante. Retornos ao vivo, benchmarks e exportação PDF/Excel.

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Sigla	Nome	Consultor	Custodiantes	Perfil	Cadastro
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Gestão de Patrimônio

Posição consolidada da carteira

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Importar planilha de posição

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	Cliente	Custodiante	Ativo	Posição (R$)	Vencimento	Patrimônio %
Carregando posições…

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Patrimônio Total

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Clientes

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Ticket Médio do Escritório

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On / Offshore

Por Classe de Ativo

Total

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Concentração de Risco

Vencimentos Próximos

Classe de Ativo — Detalhe Completo

Clique em Buscar Índices para carregar CDI, IPCA e Selic.

// Dados do Ativo

Buscar ativo da planilha

Carregue uma planilha na aba Posição para habilitar a busca.

Tipo de Ativo

Data de Emissão

Data de Vencimento

Valor Nominal (R$)

Saldo Investido (R$)

Taxa Contratada (% a.a.)

// Taxa de Mercado

Taxa Mercado (% a.a.)

CDI (% a.a.)

IPCA (% a.a. proj.)

Selic (% a.a.)

// Resultado

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Preencha os dados do ativo e clique em Calcular.

MZM Task

Gestão de atividades operacionais

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Log de Auditoria

Registro imutável de todas as ações no sistema

Data/Hora	Usuário	Ação	Detalhes

Usuários

Perfis e permissões de acesso

Nome	E-mail	Perfil	Último acesso	Status
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Como adicionar usuários

1. Acesse console.firebase.google.com → Authentication → Users
2. Clique em "Add user" → informe e-mail e senha temporária
3. No Firestore → coleção "usuarios" → crie documento com UID do usuário:
{ nome: "...", email: "...", perfil: "consultor" | "gestor" | "admin" }
4. O usuário faz login e troca a senha no primeiro acesso

Histórico por Cliente

Timeline unificada de atividades, de-paras e planejamentos por sigla

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Rebalanceador

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Sigla	Nome	Perfil	Patrimônio	Alocação por Classe

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